Las chicas deciden ir al colegio Mugen para investigar, dado que ahí se realizará un examen. La nueva bruja es Viluy quien se ha ganado la confianza del profesor. Rini sigue visitando la casa de Hotaru sin encontrar algún resultado. Viluy engaña a Amy y la lleva a su laboratorio. Estando allí, Amy descubre a Hotaru; de inmediato Haruka y Michiru aparecen e intentan matar a el enviado del mal. Las Sailor Scout aparecen y lo evitan. Viluy es derrotada por sus propios robots.
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