Luna y Artemis finalmente encuentran la entrada al Reino Oscuro. En el camino se enfrentan a Malachite quien envía a las Sailors a otra dimensión, pero en lugar de eso ellas llegan al devastado Milenio de Plata en el Reino de la Luna, en donde el espirítu de la Reina Serenity les cuenta más sobre su pasado y misión. Hace mucho tiempo, la Luna estaba al mando de la Reina Serenity. Su hija, la Princesa Serenity -ahora Serena- era protegida por 4 Sailor guardianas: Mercury, Mars, Jupiter y Venus. La Princesa se enamoró del joven Endymion y se juraron amor eterno, y cuando todo era paz la Reina Beryl, llena de envidia contra la Princesa, y controlada por el Reino oscuro y sus monstruos atacaron el Milenio de Plata. En la batalla las Sailors fueron asesinadas, y Endymion se sacrificó por la Princesa, ella trató de ayudarlo y al final ambos perecieron; pero la Reina Serenity logró sellar a los enemigos.