Les élèves les plus jeunes se préparent, chez eux et à l'école, à passer le casting du Casse-Noisette de George Balanchine. Les auditions s'enchaînent jusqu'à ce que le Prince et Marie, les rôles principaux, trouvent leurs interprètes. Les élèves plus âgés entament la formation rigoureuse qui fera d'eux des danseurs dignes de la méthode Balanchine.