Luego de la promesa de Naruto, el equipo vuelve a Konoha, y Sasuke le dice a Naruto que se haga más fuerte que él. Llegan los Exámenes Chūnin y al llegar al Bosque de la Muerte, Naruto se dice que es el día de ajustar cuentas con Sasuke, dentro del bosque Sasuke y Sakura son atacados por Orochimaru, Naruto llega para rescatarlos, pero al ver que Sasuke va a entregar el Pergamino del Cielo, Naruto lo golpea y le dice que ése no es el Sasuke que él reconoce. Naruto protege a Sasuke de Orochimaru con el chakra del Kyubi y luego se enfrentan al Equipo Oboro y los vencen gracias a los clones de sombra de Naruto, Sasuke se da cuenta entonces del enorme chakra que éste posee. Todos llegan a la Torre Circular y Sasuke le dice a Naruto que desea pelear con él.
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