Una criatura legendaria, el Onbaa, es el foco central de este episodio, que se adhiere a la espalda de Naruto y causa estragos donde sea que vaya Naruto. A pesar de los esfuerzos de Naruto, permanece firmemente unido a la espalda de Naruto. Tsunade menciona que Jiraiya luchó una vez contra el Onbaa, aunque Tsunade no le prestó atención en ese momento, creyendo que era un tonto. El Onbaa continúa aumentando de tamaño, llegando a ser más grande que el propio Naruto.
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