Naruto, Hinata y Kiba tienen la misión de encontrar un tesoro, y se les dice que si no lo encuentran, regresaran a la academia, debido al pobre desempeño de Naruto en sus misiones con Kiba y Hinata. Se propusieron encontrarlo, pero los argumentos de Naruto y Kiba les impiden cooperar. Son emboscados y atrapados por tres personas que luego copian sus identidades, olores y pensamientos y descubren que la persona que solicitó la misión es su líder.