Mizuki está decidido a hacer sufrir a Naruto e Iruka, y parece que tiene la ventaja con su fuerza y velocidad mejoradas. Mientras tanto, Ino, Choji y Shikamaru están en sus límites, y ahora Fujin y Raijin son libres. Eso es hasta que Tsunade aparece y los derrota a ambos fácilmente. Fujin y Raijin se rinden y acuerdan regresar pacíficamente a la institución. Mizuki, por otro lado, ha convertido toda su velocidad en potencia y se prepara para acabar con Naruto.