Naruto está teniendo problemas con los dos hermanos, e Iruka está teniendo muchas dificultades con Mizuki. Iruka lucha por tratar de recuperar al viejo Mizuki, pero Mizuki explica que la única razón por la que fue amable con Iruka fue porque también quería ser el favorito del Hokage. Quería que Iruka fuera miserable, y que no todos los demás fueran tan amables con Iruka y no con él mismo.