Con los eventos del campo de arroz detrás de ellos, todos se preparan para su entrenamiento. Pero, una nueva amenaza pronto surge. Mizuki está de regreso, y está planeando salir de las instalaciones correccionales de Konoha junto con la ayuda de Fujin y Raijin, los legendarios hermanos estúpidos (cambiados a los famosos hermanos idiotas en el doblaje). Sin embargo, esta vez Orochimaru puede estar tirando de los hilos. Asuma y Kurenai son enviados para interrogar a Mizuki, pero se encuentran en problemas en el camino. Naruto aparece y encuentra a los dos Jonin heridos y derrotados.