Naruto tiene un encuentro peligroso con Haku en el bosque, pero ¿Haku está allí para causar problemas? Es mejor que Naruto y Sasuke completen su entrenamiento, ya que Zabuza está vivo y ha regresado para la ronda 2. ¿Podrán Kakashi, Sasuke y Sakura derrotar al Demonio de la Niebla? Y, ¿puede Naruto llegar a tiempo para ayudar?