Naruto finalmente conoce a su nuevo sensei. Se llama Kakashi Hatake. Él le dice al grupo que antes de que puedan convertirse en Genin, deberán pasar su prueba de supervivencia. El problema es que la prueba tiene un 66% de posibilidades de falla, y si fallan, serán enviados de regreso a la academia. Para empeorar las cosas, uno de ellos fallará sin importar qué. ¿Pueden los tres pasar la prueba de Kakashi?