Julius Borden, ancien page de Gaius, revient à Camelot pour chercher un trésor : le troisième fragment du triskèle d'Ashkanar, un objet ouvrant la porte d'un donjon renfermant le dernier œuf de dragon. Gaius désapprouve, mais Merlin en tant que dernier dragonnier, doit récupérer l’œuf avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Quand Borden reconstitue le triskel et s'enfuit, Merlin se joint aux hommes d'Arthur et le pourchasse. En chemin, les druides préviennent Merlin des pièges que renferment le donjon. Ainsi, Merlin parvient à récupérer l’œuf sans dommages, laissant derrière lui Borden et ses rêves de richesse.
Sous les yeux du dragon, Merlin donne plus tard naissance au dragon, un dragon blanc, et le baptise Aithusa.
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