Morgana y Morgaus continúan con su malvado plan. Tienen incapacitado mentalmente a Uther, convencen a su enemigo, Cenred, para invadir Camelot. El destino del reino descansa ahora sobre los hombros de Arturo. El príncipe y sus caballeros resisten a los invasores, pero los soldados de Cenred no son la única amenaza que enfrentan, ya que Morgana desde adentro del reino ayuda a Morcadeés a derrotar Camelot.