Lady Catrina y su extraño criado Jonas llegan a Camelot, donde son bienvenidos a quedarse por un encantador rey Uter, quien se ve cautivado por su último huesped. Arthur, por el contrario, lejos de compartir el entusiasmo de su padre y en vista de los coqueteos, está muy consternado por la situación. Merlin y Gaius tiene la sensación de que no es lo que parece y sus sospechas han demostrado ser ciertas cuando Merlín descubre que Lady Catrina es un troll y que, por desgracia, sus intenciones van mucho más allá del premio del corazón de un rey. Horrorizado, le revela la verdad a Arturo, que no le cree. Merlin se embarca en la tarea de probar la naturaleza real de la mujer, mientras que al mismo tiempo salvar a Uther de la ruina y de la caída de Camelot. ¿Será capaz el joven brujo de superar la poderosa magia de los trolls, antes de que sea demasiado tarde?