Gwen es confundida con Morgana y secuestrada por Hengist un salvaje al margen de la ley. Uther se niega a pagar su rescate, por lo que Arthur desafía a su padre y se dirige a territorio enemigo peligroso para luchar por la libertad de Gwen. Merlin sospechosa que la devoción de Arturo para Gwen es más que la de un príncipe a uno de sus súbditos. ¿Cómo reaccionará Arturo cuando descubra que Gwen no está sola en el castillo de Henguist? Ella y Lancelot se han encontrado de nuevo, y reavivan sentimientos poderosos.