Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre son fidèle ami, Arthur. Il s'agit en fait un escroc et un voleur à la recherche d'un magnifique joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux joyau est bien plus dangereux qu'il ne peut l'imaginer. Alors que Camelot est plus vulnérable que jamais, Merlin se retrouve contraint de se tourner vers la créature à laquelle il a juré de ne plus jamais faire confiance : le Grand Dragon...
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