Debido a la amistad de Conrad Hilton con Don, el magnate muestra gran interés hacia Sterling Cooper. Es entonces cuando sus superiores presionan a Don para que firme un contrato formal con ellos. Pero Don se resiste, lo que le traerá problemas. Betty se cita con el gobernador Henry Francis, al que conoció en la fiesta de Roger Sterling. Duck intenta que Peggy deje la agencia.