Incluso para los hombres verdaderamente ricos, el mayor deseo en la vida es volver a adquirir un cuerpo joven. Mister Steel ha elegido a Lupin III como el cuerpo de destino para su trasplante de cerebro. El proxeneta es, por supuesto, Fujiko. Después de un falso accidente de tráfico, Lupin es llevado a la mansión de Steel, donde el trasplante de cerebro se realiza con éxito. Al anciano le queda poco tiempo, pero el cerebro es de Lupin. ¿Cómo se resolverá la confusión del cerebro?