Zutho, un sombrío mandril del pasado de Tarzán, reaparece y exige un favor que, según afirma, le debe por mantener un secreto de 20 años. Gran parte de este episodio tiene lugar en un flashback cuando Terk le relata a Jane los eventos que le permitieron a Zutho (y las cohortes Gozan y [???]) ganar tal dominio sobre el señor de la jungla.