La actriz sigue el río en los desiertos del norte de Sudán, donde se encuentra con el sobreviviente de un ataque de cocodrilo y va en busca de la criatura. Luego se le presentan los tesoros de Nubia, un antiguo reino de África gobernado por los faraones negros poco conocidos, antes de visitar la capital de Sudán, Jartum, donde habla con los nómadas que viven en el remoto desierto subsahariano.