Comienza su aventura en un barco de pesca en la costa de Egipto, donde el Nilo se derrama en el Mediterráneo, antes de capturar el espíritu de Agatha Christie en El Cairo y disfrutar de un crucero por el Nilo. También viaja a lo largo del río en tren, carretera y velero faluca, y finaliza la primera parte de su viaje en Aswan, una ciudad que los victorianos describieron como al borde de la civilización.