Muere el papa Paulo II en Roma y le releva Sixto IV. Es el momento de desbloquear la situación de la bula de Isabel y Fernando. Juan II envía a Pedro de Peralta a hablar con el nuevo pontífice, ya que la influencia de Aragón en territorios italianos es de interés primordial.
Sixto acepta: es tiempo de cambiar. Así, pide consejo al cardenal Rodrigo de Borja, que viaja a Castilla y Aragón para conocer los problemas de primera mano y con dos objetivos: conceder la bula y decidir quién será nuevo cardenal de Castilla: Pedro González de Mendoza, hombre del rey Enrique, o Carrillo, del bando de Isabel.
Por su parte, Isabel, sabedora de que Fernando ha tenido contactos con su amante Aldonza y de que tiene un hijo con ella, entra en crisis con su marido al saber que debe partir de nuevo a Aragón. Al llegar, el rey Juan sorprende a su hijo cuando le ordena ir a Valencia a recibir a Borja con un consejo muy claro: apoyar a Pedro González de Mendoza y no a Carrillo.
Por su parte, Pacheco, al ver desvanecerse su poder y celoso de Cabrera, logra arrebatarle Madrid y provoca disturbios religiosos en Segovia.
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