Naraku le roba a un demonio montaña llamado Gakusaijin el Fuyouseki, que es capaz de ocultar las auras demoníacas para que no sean percibidas, lo cual le permite esconderse. El demonio montaña despierta, esparciendo demonios parásitos. Uno de ellos se apodera de Shippo, haciendo que ataque a sus amigos.