Garamaru, el hermano del demonio-polilla Gatenmaru, aparece para vengarse de Inuyasha atrapando a sus amigos en capullos que los transformarán en demonios-polilla a medida que sean acosados por sus peores miedos. Pero Inuyasha se logra inmiscuir en la mente de los demás y logra hacer que superen sus pesadillas, cosa que todos se lo agradecen.