Durante la ausencia de Aome quien todavía no había vuelto de su época, Inuyasha y el resto encuentran que un numeroso grupo de bandidos fueron asesinados en una aldea. Pero lo extraño no es que estén muertos, sino que les falta el rostro. Más tarde descubren que Naraku ha creado una nueva criatura: un hombre que no tiene rostro y se apodera del de los demás. Pelean contra él, y en el medio de la pelea llega Aome y es atrapada por el monstruo.