Sesshomaru encuentra el cadáver de Goshinki y detecta en él el olor de Inuyasha. Luego le lleva la cabeza del demonio a Kaijinbo, un ex discípulo del herrero Totosai, para que le forje una espada hecha con la cabeza de Goshinki. Totosai repara a Tessaiga con un colmillo de Inuyasha, pero es tan pesada que no puede blandirla, lo cual se convierte en un problema cuando Kaijinbo aparece, poseído y empuñando su nueva creación: Tokijin.