Inuyasha se enfrenta a Kikyo para preguntarle por qué le entregó a Naraku los fragmentos que le quitó a Aome, y ella le explica que es parte de su plan para destruir a Naraku. Mientras tanto, Naraku ha liberado a su tercera extensión, Goshinki, quien es capaz de leer la mente y logra romper a Tessaiga, pero sin contar con que Inuyasha se transformaría en un demonio completo al verse indefenso.