Mientras Aome se ve presionada llevando una vida tan agitada yendo y viniendo de la época feudal y el presente, Naraku tiene pensado un plan para derrotar a Inuyasha y sus amigos con la ayuda de Kohaku, el hermano de Sango. Inuyasha huele un hedor a sangre proveniente de un pueblo. Todos van al pueblo, pero resulta ser una trampa y finalmente, ya fallecido, Kohaku aparece y se enfrenta a Inuyasha tal y como lo había ordenado Naraku.