Un dragón llamado Braxis andaba suelto por Laurentia, destruyendo aldeas y matando a guerreros que habían sido camaradas de Iolaus y Hércules. El señor de la guerra Adamis y la malvada Cynea estaban detrás de las acciones del dragón. Manipularon a Braxis e incluso le convencieron de que Hércules e Iolaus eran los responsables de la muerte de su madre. Primero los dos héroes tuvieron que luchar contra Braxis hasta que consiguieron hacerle comprender la verdad. Entonces Adamis atacó, matando accidentalmente a Cynea en la refriega. Braxis envolvió a Adamis en una bola de fuego, poniendo fin al reino de terror del señor de la guerra.
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