En Snake Mountain, Skeletor está pensando en una manera de llegar a He-Man para poder deshacerse de él. Tri-clops comienza a preguntarse cómo lo va a vencer, pero luego pregunta cómo lo encontrarán. Skeletor explica que seguirán el rastro de He-man. Afuera, He-man está luchando contra los secuaces de Skeletor. Pensando que He-Man está en problemas, Orko hace tropezar a uno de los secuaces, pero Tri-clops lo golpea. Cree que está muerto hasta que Man at Arms explica que son solo robots holográficos para perfeccionar las habilidades de He-Man. De vuelta en Snake Mountain, Beastman explica que él y sus perros siguieron el rastro del brazalete del Príncipe Adam. Skeletor cree que no se puede rastrear a He-Man de esa manera, por lo que planea secuestrar a Adam para atraer a He-Man hacia él.