Phébus qui n'a plus qu'un seul but dans se vie, se venger d'Agnès de Navarre, retourne à la cour de France, suivi de ses deux fidèles amis Espaing et Ernauton. Son ours Hannibal terrorise Agnès. C'est le début de sa vengeance. Charles de Navarre fait tuer cet ours et tente même de faire assassiner Phébus. A la surprise de tous, Phébus demande Agnès en mariage. Sûre d'elle, Agnès accepte. Elle pense conquérir le coeur de Phébus. Mais de retour à Foix, commence pour Agnès une longue période d'humiliations.