Toki! Are You an Angel or a Devil?!

Con el temporal en calma, un pueblo nómada que pasaba cerca de donde yacía Lynne acogió a la niña junto a ellos, mientras Rei, Mamiya y Bat continuan la busqueda de Lynne. Por otro lado Toki continua capturando a gente para experimentar con ellos y convertirlos en sus marionetas. Kenshirō sigue incrédulo ante la idea de que Toki se haya vuelto malvado. Dos hombres entran en la taberna y desafían a todos lo hombres del lugar, incluyendo a Kenshirō, a quién consiguiera derrotar a Gyuki sería recompensado con un mes de comida. Kenshirō le hace frente por puro desinterés y se retan a un pulso, lo que no sabía es que a Gyuki le fue otorgado poderes de fuerza, a lo que Ken deduce que es una obra de Toki. Gyuki emplea demasiada fuerza y acaba con el brazo partido. Tras esto, el maestro Habu le ataca aprovechando su capacidad de salto unido a la técnica Saruken. Kenshirō inmoviliza a su oponente siendo este incapaz de soltarse de su bastón. Posteriormente un ejercito de hombres de Toki comandado por el capitán Gou ataca a Kenshirō, pero no suponen dificultad alguna para Ken quien les hace trizas. Mientras tanto, un espía informa a Toki que Kenshirō no solo ha vencido a todos sus adversarios sino que además se encuentra próximo al lugar. Toki espera poder convertir a Kenshirō en su marioneta más poderosa.

Episodio siguiente

S02E13 - Fiend! Toki, Your Heart Is Rotten to the Core!