Brain logra obtener el control de Nirvana y activa su segunda etapa: un monstruo que comienza a marchar hacia Cait Shelter, lo que hace que Natsu, Gray, Lucy y Happy se apresuren y lo derroten. Cuando Natsu y Happy intentan salir adelante, se ven obligados a una batalla aérea contra Cobra. Mientras tanto, Erza salva a Jellal y lo convence de vivir para el futuro, y comienzan a idear un plan para destruir a Nirvana.
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