En una base de desarrollo de Neo ONU, Yukie está siendo probado para pilotar el Fafner Mark Nicht, sin embargo Idun, que ha tomado forma humana, asimila a Yukie y destruye la instalación de desarrollo. Kazuki, Maya y Canon no pueden llevar a Kenji de regreso a la base de Alvis, luego de la muerte de Mamoru. Soushi, todavía en el Sistema Siegfried, se enfrenta a su pasado. Kazuki, asistido por Tsubaki, intenta salvar a Soushi. Sin embargo, Idun ataca repentinamente la isla e intenta asimilar toda la base. Aunque Maya, Michio y Canon interceptan, son fácilmente derrotados. Michio luego activa la secuencia de autodestrucción e intenta expulsarlo, pero es capturado y muere en la explosión. Además, Soushi desaparece, junto con el Sistema Siegfried, enfureciendo a Kazuki.
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