Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados.