El Ejército empieza a disparar misiles al D-Reaper, pero no dan efecto alguno. Los tamers se encuentran con varios Agentes de D-Reaper que los persiguen. Cuando por fin consiguen eludirlos, ya es de noche y deciden dormir en el colegio. Cuando despiertan, están tan hambrientos que van a la panadería de los padres de Takato y hacen algo de pan. Mientras, Impmon está preguntando por Hongo, donde se supone que están Ai y Makoto. Yamaki y sus dos compañeras llegan a la panadería y les preguntan a los chicos por el D-Reaper. En Hypnos están de vuelta Shibumi y el grupo salvaje, y el primero explica más cosas sobre el D-Reaper. Los digimons de los tamer digievolucionan y luchan contra los agentes del D-Reaper, que piensan son sus verdaderos enemigos. Cuando atacan, los agentes solo copian el ataque. Impmon encuentra sus tamers y pasan un rato juntos. Están contentos de volver a encontrarse y se perdonan. Al fin Impmon se tiene que ir, y le dan una pequeña pistola "para poder vencer a los malos". En el camino, Digievoluciona a Beelzemon, y luego a Beelzemon Modo Ráfaga. Vuela hasta los Niños y les ayuda a derrotar a los agentes del D-Reaper. Takato cree ver a Juri por un segundo, pero no está seguro.
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