J.R. est effondré à la suite de la vente. James refuse toute aide de ses parents. Cliff s'enfonce dans l'alcoolisme, malgré les mises en garde de Dave Culver. McKay tente de récupérer la cassette compromettante pour lui et menace Ratagan, mais celui-ci se fait surprendre par J.R.. Lee Ann et Michelle, qui semblent se connaître, se rappellent leur rencontre à l'hôtel des Caraïbes que dirigeait Michelle, et comment elles ont parlé de J.R.. Lee Ann s'étonne que J.R. ne se rappelle plus d'elle. Lee Ann laisse entendre qu'elle pourrait vendre la compagnie à Weststar. Le divorce de Cally et J.R. est prononcé, et J.R. ne doit plus s'approcher de son ex-femme. J.R. et Vanessa donnent une réception pour leurs fiançailles. James survient, avec Cally, et porte un toast à celle-ci et... à l'enfant qu'elle porte. Cally, furieuse, gifle James et s'enfuit. Vanessa, désolée, laisse J.R. aller retrouver la jeune femme et va faire la leçon à son fils. Rose quitte Dallas. McKay est arrêté pour le meurtre de Danzig, à cause de la fameuse cassette. J.R. rejoint Cally et lui ordonne de rester. Elle lui répond que l'enfant qu'elle attend est celui de James, et s'éloigne en voiture.
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