J.R. raconte à tous que Calhoun les menace et donne sa version arrangée des faits. Pam et Sue Ellen partent en voyage avec Christopher et John Ross. J.R., Bobby et Ray se retrouvent seuls à Southfork. Wendell demande à Cliff de lui rembourser son prêt. Ellie et Clayton sont en vacances à Galveston. Sue Ellen appelle J.R. en larme : John Ross a disparu et on l'a vu s'éloigner avec un homme. Les trois frères Ewing viennent retrouver les dames à leur hôtel. Calhoun leur fait livrer un magnétoscope et une cassette où l'on voit John Ross, et fixe un rendez-vous à J.R. pour le lendemain. A l'heure dite, J.R. fait d'émouvants adieux à Sue Ellen et refuse de laisser Bobby et Ray l'accompagner. J.R. arrive à la "Cité des trains" où Calhoun lui tire dessus, jouant au jeu du chat et de la souris avec lui. J.R. demande au mercenaire de le tuer mais de laisser partir son fils, ligoté en haut d'une locomotive. Au moment où Calhoun s'apprête à tuer John Ross sous les yeux de son père blessé, Bobby et Ray interviennent et l'abattent.
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