El genial mago "El Gran Santini" entretiene al público en el Cabaret de Magia. Lo que ellos no saben es que Santini espera ejecutar el truco más grande de su carrera: hacer que el dueño del club Jesse T. Jerome desaparezca. El bruto Jerome es la única persona que sabe que Santini, originalmente llamado Stefan Mueller, fue guardia en un campo de exterminio nazi. Este había estado chantajeando al mago desde que descubrió su oscuro secreto.