El Circo se mueve en dirección Este, siguiendo los dictados de Ben. Al llegar a Wyoming se paran para pasar la noche y montar el espectáculo. En un momento de descuido Jonesy y Libby son capturados por el marido de una mujer que se accidentó en la noria anteriormente y sus compinches, que los llevan al interior del desierto. Una vez allí atan a Jonesy y le vierten por encima alquitrán ardiendo mientras Libby es obligada a verlo todo. Por la mañana Ben los encuentra y le dice a Libby que los deje allí y conduzca lo más lejos posible porque tiene que hacer algo para salvar a Jonesy y no quiere que ella arriesgue su vida. Acto seguido lo cura y Jonesy, incrédulo, se desprende de los restos del alquitrán mientras se va dando cuenta de que incluso su rodilla está curada..En Minturn, durante uno de los multitudinarios sermones del hermano Justin, el reverendo Balthus ve una oportunidad de acabar con su pesadilla cuando un policía se pone a su lado a escuchar el sermón. Sin pensarlo le roba la pistola e intenta matar a Justin, pero falla el tiro.