Tras enterarse de que alguien le buscaba, Ben abandona el Circo y se dirige en solitario hacia Damascus. De camino Ben se fija en una carta del Tarot que hay en el asiento del acompañante de su coche y tiene una visión de un hombre con la cara deformada y de su padre con traje de noche. La única pista que encuentra en su visión es un lugar: El hotel Astoria, en Damascus. Al llegar al hotel, el recepcionista le indica que Henry se alojó allí, pero que ya no está. Ben decide echarle un vistazo a la habitación de su padre y al llegar tiene una visión de su padre sumergiendo la cara en ácido para deformársela. Habiendo reconocido la cara deformada Ben se da la vuelta para bajar a recepción y se encuentra cara a cara con Varlyn Stroud. En el último momento consigue zafarse y baja corriendo a la oficina del propietario del hotel, donde se encierra con llave y se enfrenta con el hombre de la cara deformada. Cuando éste niega ser Scudder, Ben le pone las manos en la cara y empieza a curarlo y mientras la cara de Scudder va volviendo a la normalidad, al otro lado de la puerta, Stroud, el recepcionista y toda la gente en los alrededores del hotel caen al suelo desmayados...En Minturn, el hermano Justin recibe una visita del Obispo McNaughton, que le comenta que el comité de la iglesia está preocupado por sus sermones y prefiere supervisarlos antes de que los emita. Justin acepta, pero cuando empieza el sermón rompe el papel y se rebela contra el obispo.