El circo se dirige hacia Damascus, tras tener Ben una visión de dónde puede estar su padre. En mitad del camino se encuentran con otro Circo y se deciden a parar y pasar la noche con ellos. En la fiesta nocturna Ben y Sofie acaban compartiendo confidencias y haciendo el amor. Mientras tanto, Varlyn Stroud ha llegado al circo y está haciendo preguntas sobre un muchacho de apellido Scudder..En Minturn, el hermano Justin toma una decisión y parece que vaya a hacer que su hermana se entregue, pero en el último momento, con la policía y el fiscal delante, hace que Tommy Dolan se declare culpable del incendio.