Siguiendo una pista Ben llega hasta el padre Kerrigan, un sacerdote medio loco cuya habitación está cubierta con dibujos del Usher. Cuando lo toca tiene una visión de Scudder haciendo un extraño ritual. Más tarde, en el coche se sorprende a si mismo recitando una especie de poema que le ha escuchado al padre kerrigan y que contienen la clave para la siguiente etapa de su viaje.El hermano Justin recluta para su causa a un preso llamado Varlyn Stroud, al que ayuda a escapar de la cárcel. Éste rápidamente se pone tras la pista de scudder y no tarda en localizar la granja donde Ben se unió al Circo. Dolan continúa su investigación sobre el incendio de la iglesia, y el hermano justin empieza a visitar Chinatown.