El circo se dirige hacia el pueblo de Babylon y, de camino, para en un pequeño pueblo prácticamente abandonado a repostar. Ben y Lodz se ven atrapados en un temporal y éste último aprovecha para testar las habilidades de Ben..
El reverendo Balthus, que crió a Justin y a Iris, aparece en Minturn para convencer a Justin de que abandone su proyecto y atienda a sus fieles, pero éste se niega, alegando que sus sueños y visiones son mensajes de Dios..