En una granja en las afueras de Milfay, Oklahoma, el joven Ben Hawkins ve morir a su madre sin que ésta le permita acercarse a ayudarla, quedándose huerfano y sin recursos. Más tarde es recogido por un extraño Circo ambulante cuyo propietario parece saber quién es el chico y cuales son sus habilidades...
Lejos de allí, en Minturn, Colorado, el predicador Justin Crowe se da cuenta de que es capaz de obrar prodigios...
La eterna guerra entre el Bien y el Mal está lista para librar una nueva batalla.