Durante sus vacaciones Ángela encuentra un cráneo en el desierto. Ante la sorpresa acude a Brennan Temperance en busca de ayuda para poder identificarlo. Ángela se encuentra muy nerviosa porque teme que ese cráneo sea el de su novio, que ha desaparecido junto a guía local.
La investigación del equipo de Brennan les lleva a encontrarse con un novio violento, un sheriff local y un anillo falsificado en el desierto, que será clave para esclarecer a quien pertenece el cráneo encontrado.