Sydney se ve obligada a trabajar con el nuevo agente, Thomas Grace. Descubrirán que Rachel Gibson (una espía sospechosa de estar involucrada en actividades en contra de U.S. ) tiene algo en común con Sydney. Mientras, Dixon tiene que acompañar a Sloane ya que tiene un permiso de 48 horas para intentar adquirir una cura para su hija Nadia.