Michelle, la nouvelle conquête de Charlie, s'habitue progressivement à son entourage et sa vie dissolue. Elle accepte Alan, Jake, Berta et Evelyn, elle accepte aussi les penchants de Charlie pour la boisson et le jeu. Mais elle ne supporte pas la relation qu'il entretient avec Rose, une envahissante admiratrice. Quand Michelle fait comprendre à Charlie qu'il est en fait amoureux de Rose, celui-ci refuse d'admettre l'évidente vérité...