Tom est le serviteur d'une sorcière qui a besoin d'une souris pour compléter sa potion magique. Mais Jerry s'échappe, ce qui conduit à une poursuite où ils rencontrent une autre sorcière, qui se querelle avec l'autre. Chaque sorcière utilise le chat et la souris pour faire des farces à l'autre, au point où Tom et Jerry décident d'y mettre un terme. Une fois que les sorcières ont fait la paix, cela conduit à une révélation choquante pour le duo.
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