Dans un château entouré d'eau, Jerry est vu tenant une pile de fromage sur une soucoupe, échappant à Tom vêtu d'une armure de chevalier qui tente sans pitié d'éliminer Jerry avec une masse. Tom essaie de parcourir le château pour voir où Jerry s'est caché. Gardant sa position à côté d'une réplique d'un chevalier, tenant une hache, Jerry jette un petit coup d'œil à travers le casque. Il redescend ensuite lorsque Tom découvre enfin où se trouvait Jerry. Sur ce, Tom frappe la lumière du jour vivante sur la réplique trompée. Heureusement, Jerry s'est recroquevillé sous les chaussures, s'est échappé et s'est glissé dans un trou. Ensuite, le roi donne un travail à Tom : tuer le dragon qui vit dans la grotte. Cependant, lorsque Tom arrive, Jerry a réveillé le dragon. Il avale Tom, mais il parvient à voler le feu au dragon. Tom effraie le dragon hors de la grotte, poursuit Jerry et l'avale. Mais plus tard, Jerry vole le feu à Tom et le rend au dragon, qui poursuit ensuite le chat.
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